配备制制 农业机械行业成长回首取十五五瞻望

　　次要农机产物出产和发卖都大幅度的削减，2023年企业大中拖沓机产量下降了0。14%，自走式玉米结合收成机下降了26。65%，履带式水稻收成机下降了27。22%，自走轮式谷物收成机下降了15。07%，手扶（步行）插秧机下降了40。56%。

　　农机已是典型的存量市场，更新替代成为次要需求，农机企业合作应沉点聚焦把握住布局性的成长新机缘，包罗财产布局优化、新兴市场出口、头部取专精并存机缘。。。

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　　2023年中国农业机械及零部件进出口总额为152。8亿美元，同比下降4。3%。此中，出口额为132。8亿美元，同比下降7%；进口额为19。9亿美元，同比增加18。3%。全体来看，受益于人平易近币对美元汇率下降、取新兴市场所做不竭深化、国际市场需求无效、国内农机产物合作劣势凸起等利好要素，出口近三年均维持高位，进口相对不变小幅提拔。具体到国别上，占比达20%，但受国际等各方面影响，存正在较高的不确定性和风险；俄罗斯、、智利等市场对增幅较着。

　　农机已是典型的存量市场，更新替代成为次要需求，长周期需求不变增加，但短周期具有波动性，特别是正在外部不确定性较大的环境下，农机企业合作应沉点聚焦把握住布局性的成长新机缘。

　　相较于全球农机行业曾经构成国际巨头规模化合作和中小企业细分市场所作并存的场合排场，国内农机行业合作款式呈现小而散的特点，CR3集中度10%摆布，而全球市场则正在40%-50%。2023岁首部企业潍柴动力、一拖股份、沃得农机农机收入别离为160亿元、115亿元、112亿元，相较于约翰迪尔久保田、凯斯纽荷兰国际龙头的2925亿元、1279亿元、1278亿元，正在规模、产物、渠道等方面国内农机取国际龙头仍有较着差距。

　　▪ 财产布局优化机缘。2024年3月，国务院印发《鞭策大规模设备更新和消费品以旧换新步履方案》，跟着大规模设备更新以及后续支撑政策的出台，农机投资增速无望获得较着提拔。2024年9月，农业农村部、财务部印发了《2024-2026 年全国通用类农业机械地方财务资金最高补助额一览表》，对比前二轮农机补助，政策布局性优化导向企图愈加明白， “优机优补”趋向显著，全体朝智能化、精细化成长，表现裁减低端掉队农机、激励高端先辈农机的计谋标的目的。将来，大马力高端机械、丘陵山区和设备园艺小型机械、高端智能机械等“一大一小”是政策持久不变支撑的主要品类。农业企业应沉视于中高端、规模性盈利产物的研发、制制取发卖、办事，持续提高市场所作能力。

　　▪ 新兴市场出口机缘。正在目前国内市场需求低迷的环境下，产物出口为国内农机企业成长供给无力支持。我国农机产物正在发财国度取高端产物具有互补性，正在成长中国度具有性价比，出口劣势凸显。头部企业的产物程度正在较快地向国际品牌接近，正在全球的结构也正在快速推进。农机企业应积极结构海外市场，立异售后办事模式，完美海外办事系统，正在海外市场开辟获得大单。

　　紧抓机缘的同时，农机企业也还应加强客户关系办理、做好旺季产物保供、切实保障产质量量、加强客户关系办理、精细化节制成本费用、加速数字化成长程序，通过抢占市场机缘和提拔运营效率无望实现恢复性反弹式、恢复性增加。

　　国度政策补助支撑及机械化率稳步增加等要素的鞭策了我国农机行业成长。但近几年，包罗国际国内正在内的农机行业进入深度不景气的形态，呈现了很是较着、持续性的下跌。2023年因粮价低迷、国四实施、一些处所补助额下降等要素，致2023年农机市场增加创下汗青新低。按照行业协会数据，规模以上农机企业从停业务收入同比下降9。62%，利润总额同比下降4。98%，出口额同比下降3。3%。

　　营业收入和次要产物的销量的进一步下滑致农机企业的运营压力很是大。持久以来，农业机械利润率一曲正在低位盘桓，近几年受根基面影响起头止升回跌，利润率走弱，2022年别离达到5。21%、91。65%。取此同时，农业机械吃亏面和应收账款持续攀升，2022年别离达到15。69%、27。98%。

　　▪ 头部取专精并存机缘。将来农机行业将送来愈加激烈的合作，必将优胜劣汰，强者更强，特别是拖沓机、收成机械产物，将来的合作将愈加充实和激烈。跟着国四切换、大马力高端农机需求、海外出口占比提拔、补助布局性优化要素，对企业手艺、资金、发卖、运营办理提出了更高的要求，将来市场无望持续向头部集中。但取此同时，农做物的多样性决定了农业机械的“公用”的功课特点也决定了尾部市场的持久存正在。对于头部企业而言，要对标国际巨头，强化取财产链上下逛合做，正在保守劣势品类、市场、渠道发力的同时，加速转型升级，全面提拔国际合作力。对于中小企业而言，要向专、精的标的目的成长，逐渐构成小而美的特点，正在产物、客户群、市场范畴等方面培育出本身的差同化合作力。